华创证券指出， 公司12月销售242亿、同比+8%，全年销售2,708亿，同比+23%，顺利完成计划。12月拿地/销售面积比96%，环比+91pct，移出观察评级，拿地逐渐恢复。此外，公司近期推出新激励方案，要求19/20/21扣非归母业绩增速20%/42%/29%，绑定员工利益、强化团队稳定性、并彰显强大信心。维持公司19-21年每股盈利预测分别为5.58、7.94、10.25元，对应19/20年PE分别仅6.9/4.9倍，同时鉴于公司商业地产的先发优势、新激励的高业绩承诺、销售持续快增以及融资、拿地逐渐恢复，按照20年目标PE6倍，上调目标价至47.64元，维持“强推”评级。
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