软银日本电信业务首次公开发行获得了海外投资者和日本机构投资者的热烈追捧

公司 2018-12-14 18:52:00

国际财经网讯 北京时间14日消息,据知情人士透露,软银集团日本电信业务规模达2.65万亿日元(236亿美元)的首次公开发行获得了海外投资者和日本机构投资者的热烈追捧。

因信息未公开而要求匿名的知情人士称,截至一周前簿记建档结束时,外国投资者的申购规模达到发行规模的三倍以上,而日本机构投资者的投标倍数约为两倍。一家主要的承销商称,占比达90%的散户投资者的申购规模达到配售规模的近两倍。

新实体SoftBank Corp.的股票将于12月19日在东京证券交易所挂牌上市。知情人士称,希望将该股纳入投资组合的机构投资者可能会有进一步的需求。尽管先前遭遇了严重的网络中断,且全球股市大跌,但本周早些时候,公司宣布IPO的最终价格定为每股1,500日元,也体现了市场的旺盛需求。

野村控股、德意志银行、摩根大通三井住友金融集团、瑞穗金融集团和高盛集团是全球联合协调人。软银和承销商的代表对需求不予置评。

根据彭博的计算,主要承销商和其他销售经理人将获得超过600亿日元的承销费用。交易将于今日结算。


 

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